峰值订单规模逾24亿美元，为发行规模的8倍，最终定价SOFR+50个基点，创下2025年度中资银行海外债券发行最优价格。

10月27日，中信银行伦敦分行成功在伦敦证券交易所及香港联合交易所同步挂牌发行3亿美元浮动利率债券。此举标志着中信银行首度在伦交所完成债券上市，成为该行国际化进程中的又一重要里程碑。

本次债券在中信银行50亿美元中期票据计划框架下发行，获得全球投资者踊跃认购，峰值订单规模逾24亿美元，为发行规模的8倍。债券最终定价为SOFR+50个基点，创下2025年度中资银行海外债券发行的最优价格。

01 发行细节与市场反应

此次中信银行发行的3亿美元浮动利率债券，是其50亿美元中期票据计划的一部分。该债券将于2028年到期，面向专业投资者发行。

市场对此次发行反响热烈，全球投资者认购踊跃，峰值订单规模达到24亿美元，远超发行规模3亿美元，获得8倍认购。这一强劲需求使得债券最终定价达到SOFR+50个基点的优越水平。

债券发行并非突然决定，而是经过精心筹备。中信银行早在2025年7月就宣布其50亿美元中期票据计划获香港联合交易所有限公司批准上市。该计划在2025年7月21日起的12个月内有效，为此次发行奠定了制度基础。

02 历史背景与国际化进程

中信银行成立于1987年，是改革开放后中国首批新兴商业银行之一，也是最早同时参与境内外金融市场的中国商业银行。

本次在伦敦与香港交易所的同步上市，是中信银行国际化战略的重要体现。作为中信银行的首家海外分行，伦敦分行自2019年开业以来，一直致力于推动该行的境外业务拓展与协同。

中信银行并非首次在国际市场发行债券。2024年7月3日，其中信银行伦敦分行就在港交所成功挂牌发行了3亿美元浮动利息绿色债券，该笔债券是中信银行首次以SOFR为基准发行的浮动利率债券，也是该行发行的首支境外绿色债券。

相比去年的绿色债券发行，本次债券实现了两地同步上市的创新突破，标志着中信银行国际化水平达到新的高度。

03 战略意义与典礼仪式

10月27日当天，开市庆典仪式于伦敦证券交易所举行。出席仪式的嘉宾包括中信银行、伦敦证券交易所的代表，以及来自金融界和中英商界的代表。

这一仪式不仅是一场庆祝活动，更是中英金融合作的一个缩影。此次同步上市彰显了中信银行持续推进全球化发展的坚定决心，同时进一步巩固了伦敦作为中英金融合作重要枢纽的地位。

中信银行依托“金融+实体经济”战略，提供企业、零售、投资及国际银行业务等综合金融服务。该行在全国153个主要城市设1,470家网点，并在香港、澳门、新加坡、纽约、洛杉矶、悉尼和伦敦布局，持续扩大国际影响力。

本次发行也展现了中信银行集团内部的协同效应，得益于与中信银行（国际）、中信证券等集团成员的紧密协作。

随着债券发行完成，中信银行向“负责任、有特色、有价值、有温度”的全球一流金融机构目标又迈进了一步。在各国低碳经济不断发展的背景下，中信银行表示将依托中信集团综合协同优势，以坚定的信心和决心在绿色金融领域继续纵深发展，积极做好金融“五篇大文章”。

中信银行目前在全国153个主要城市设有1,470家网点，并在香港、澳门、新加坡、纽约、洛杉矶、悉尼和伦敦均有分支机构，持续扩大其国际影响力。