3亿美元浮动利率债券获得逾24亿美元峰值订单，为发行规模8倍，最终定价SOFR+50个基点，创下2025年度中资银行海外债券发行最优价格。

10月27日，中信银行伦敦分行成功在伦敦证券交易所及香港联合交易所同步挂牌发行3亿美元浮动利率债券。此举标志着中信银行首次在伦敦证券交易所完成债券上市，成为其国际化进程中的重要里程碑。

本次债券在中信银行50亿美元中期票据计划框架下发行，获得全球投资者踊跃认购，峰值订单规模逾24亿美元，为发行规模的8倍。债券最终定价为SOFR+50个基点，创下2025年度中资银行海外债券发行的最优价格。

01 市场反应与发行细节

本次债券发行展现出全球投资者对中信银行的强烈信心。峰值订单规模达到24亿美元，远超3亿美元的发行规模，认购倍数高达8倍。这一强劲需求使债券最终定价达到SOFR+50个基点的优越水平。

此次发行是中信银行50亿美元中期票据计划的一部分，债券将于2028年到期，面向专业投资者发行。中信银行早在2025年7月就宣布其50亿美元中期票据计划获香港联合交易所有限公司批准上市，为该计划奠定了制度基础。

同步上市模式体现了中信银行对国际化资本市场运作的熟练掌握。伦敦和香港作为全球两大金融中心，此次双上市不仅拓宽了投资者基础，也提升了中信银行在国际金融市场的影响力。

中信银行并非首次在国际市场发行债券。2024年7月3日，中信银行伦敦分行就在港交所成功挂牌发行了3亿美元浮动利息绿色债券，那是该行首次以SOFR为基准发行的浮动利率债券，也是其首支境外绿色债券。

02 历史背景与战略意义

中信银行成立于1987年，是改革开放后中国首批新兴商业银行之一，也是最早同时参与境内外金融市场的中国商业银行。

本次在伦敦与香港交易所的同步上市，体现了中信银行国际化战略的重要进展。作为中信银行的首家海外分行，伦敦分行自2019年开业以来，一直致力于推动该行的境外业务拓展与协同。

10月27日当天，开市庆典仪式于伦敦证券交易所举行。出席仪式的嘉宾包括中信银行、伦敦证券交易所的代表，以及来自金融界和中英商界的代表。这一仪式不仅是庆祝活动，更是中英金融合作的一个缩影。

此次同步上市进一步巩固了伦敦作为中英金融合作重要枢纽的地位。中信银行依托“金融+实体经济”战略，提供企业、零售、投资及国际银行业务等综合金融服务。

03 全球布局与未来展望

中信银行目前在全国153个主要城市设有1,470家网点，并在香港、澳门、新加坡、纽约、洛杉矶、悉尼和伦敦均有分支机构，持续扩大其国际影响力。

本次发行也展现了中信银行集团内部的协同效应，得益于与中信银行（国际）、中信证券等集团成员的紧密协作。中信银行表示将依托中信集团综合协同优势，以坚定的信心和决心在绿色金融领域继续纵深发展。

中信银行秉持“专业、快捷、灵活”的服务理念与“中信大外汇、全球价值链”的价值导向，通过打造外汇业务全账户、全场景、全生命周期的产品图谱及跨境金融一站式服务平台，构建综合跨境金融服务体系。

随着此次债券发行完成，中信银行向“负责任、有特色、有价值、有温度”的全球一流金融机构目标又迈进了一步。在各国低碳经济不断发展的背景下，中信银行表示将积极做好金融“五篇大文章”。

中信银行通过此次伦港双所同步上市，不仅以優惠条件成功完成了融资，更向国际金融市场展示了其强大的综合实力。其全球网络布局与不断深化的跨境金融服务能力，正持续为推进金融高水平对外开放、助力金融强国建设注入力量。