央广网北京5月7日消息（记者 纪爱玲） 券商并购重组浪潮再迎重磅进展。5月6日晚间，东方证券发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，宣布拟通过发行A股股份及支付现金的方式，收购上海证券100%股权。此举标志着东方证券与上海证券的合并重组方案基本落定，一家资产规模更大、综合实力更强的区域性龙头券商呼之欲出。

交易方案落地，定价机制明确

根据公告披露的交易细节，东方证券此次发行的股份发行价格确定为10.49元/股，该价格基于定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价设定。同时，公告设置了除权除息调整机制，若在此期间发生派息、送股或资本公积转增股本等事项，发行价格将按相关规定进行相应调整。

值得注意的是，目前标的资产上海证券的审计与评估工作仍在进行中。最终交易价格将以经国资监管部门备案的评估报告结果为依据，由交易双方协商确定。

打造一流投行，强化综合金融服务

公告明确指出，本次重组不仅是两家机构的简单叠加，更是服务国家战略和上海国际金融中心建设大局的关键一步。

交易完成后，东方证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等核心指标将实现显著跃升。通过整合双方资源，合并后的公司将有效优化客户结构，扩大客户基础，并在财富管理、投资银行等领域形成显著的协同效应。这不仅有助于提升公司的盈利能力和抗风险能力，更将加速其向“一流现代投资银行”的目标迈进。

引入战略股东，深化国资改革

此次重组的另一大看点在于国资布局的优化。通过本次交易，百联集团、国际集团等战略股东将引入东方证券体系。业内人士分析认为，这将为东方证券未来的业务发展提供重要的资源支持和战略协同，进一步深化金融国资国企改革，提升金融服务实体经济及区域发展的能级。

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