东方证券拟吸并上海证券:百亿级重组落定,打造上海国际金融中心核心投行

央广网北京5月7日消息(记者 纪爱玲)5月6日晚,东方证券发布董事会决议公告及《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》,标志着东方证券与上海证券的合并重组工作方案基本确定。此次交易预期将形成良好的互补与协同效应,合并后的东方证券综合实力大增,未来发展值得期待。
公告显示,本次交易各方将遵循优势互补、协同共赢的原则,由东方证券通过发行A股股份及支付现金的方式,收购上海证券100%股权,从而实现合并重组。此次重组紧扣服务国家战略和上海国际金融中心建设大局,旨在推动上海金融国资布局优化,深化金融国资国企改革,有效提升公司的综合金融服务能力与核心竞争力,加快推进一流现代投资银行的建设进程。
在交易定价方面,经各方友好协商,东方证券本次发行的股份价格确定为10.49元/股,该价格基于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票的交易均价确定。公告同时提示,若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项,发行价格将依据相关法律法规及监管部门规定进行相应调整。
目前,标的资产上海证券的审计与评估工作尚在进行中,最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告结果为基础,由交易双方充分协商后确定。
本次交易完成后,东方证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标预计将显著增长,盈利能力与抗风险能力将迈上新台阶。虽然上市公司的主营业务范围保持不变,但通过深度整合双方资源,将在客户质量、客户规模及业务结构上实现优化升级。特别是在财富管理与投资银行业务领域,合并后的公司将大幅提升综合服务能力,进一步巩固其在行业内的领先地位与服务实体经济、区域发展的能级。此外,通过引入百联集团、国际集团等战略股东,将为东方证券的未来发展提供强有力的资源支持与战略协同。
