央广网北京5月7日消息（记者 纪爱玲）5月6日晚，东方证券一连发布董事会决议公告及《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件，拟通过发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券100%股权，双方合并重组方案框架基本落定。公告强调，交易遵循“优势互补、协同共赢”，预期在服务国家战略与上海国际金融中心建设大局下，推动上海金融国资布局优化和国企改革深化，并提升公司综合金融服务能力与核心竞争力，加快向一流现代投资银行目标推进。

交易方式与定价基准

根据披露的交易安排，东方证券将以发行A股股份并搭配支付现金的形式，完成对上海证券100%股权的收购从而实现合并。本次股份发行的定价基准日前120个交易日上市公司A股交易均价为10.49元/股；在定价基准日至本次发行结束日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将按相关法律和监管要求作相应调整。

标的定价仍需走完评估与国资备案程序

公告同时提示，截至预案披露时点，上海证券的审计与评估工作尚未完成；标的资产最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具、并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

合并后的预期：做大资产负债表，强化“财富管理+投行”

东方证券表示，交易完成后，合并主体总资产、净资产、营业收入及净利润规模有望进一步抬升，盈利能力与抗风险能力增强；主营业务方向总体保持不变，但将通过整合双方客户资源、优化业务结构与综合服务能力，在财富管理、投资银行等领域巩固竞争地位，提升服务实体经济与区域发展的能级。与此同时，通过引入百联集团、国际集团等战略股东，也将为公司后续发展提供资源与股东侧支持。